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金山软件公布Q1业绩后股价跳水,券商看法出明显分歧

/ 2020-05-28 /
今日,金山软件(03888.HK)高开2.97%报27.7港元/股,开盘后经常出现跳水走势,盘中一度跌到超强8%至24.65港元/股,创一个月以来新低。截至港股午盘休市,金山软件跌幅收窄至7.25%,报24.95港元/股,最新总市值342.5亿港元。5月26日港股收盘后,金山软件发布了2020年第一季度未经审核财报,公司首季业绩扭亏为盈。数据表明,金山软件一季度营收11.71亿元,同比快速增长32

今日,金山软件(03888.HK)高开2.97%报27.7港元/股,开盘后经常出现跳水走势,盘中一度跌到超强8%至24.65港元/股,创一个月以来新低。

截至港股午盘休市,金山软件跌幅收窄至7.25%,报24.95港元/股,最新总市值342.5亿港元。

5月26日港股收盘后,金山软件发布了2020年第一季度未经审核财报,公司首季业绩扭亏为盈。数据表明,金山软件一季度营收11.71亿元,同比快速增长32%;一季度归母净利润为0.06亿元,去年同期亏损为6776.4万元。

公司分拆云服务在美国上市后,金山云以联营公司进账,令金山软件总收益仅余网络游戏及办公软件。其中,金山软件网络游戏收益同比增长30%至7.81亿元,办公软件及服务及其他的收益同比增长36%至3.91亿元。

财报公布后,多家券商发布研究报告并调整对其评级及目标价,不过券商看法经常出现显著分歧。

各行对金山软件评级及目标价调整情况 制图:36氪

其中,交银国际指出近期无股价催化剂,下调评级至“中性”,并将目标价上调至26港元。该行在研究报告中回应,金山软件收益低于该行预期4%,原因为游戏收入低过预期。由于用户复工复课,该行预计其第二季游戏收益环比跌到4%,同比减31%。WPS季节性因素推动许可收入恢复,预计收入环比增30%,同比增31%。

与交银国际观点相反的花旗在研报中表示,金山软件第一季度收入情况低于该行预期。研报中认为,其游戏《剑网》系列电脑游戏的收入同比增加44%,虽然停工后用户规模及参与度将回复至正常水平,但展望仍然务实。并且其6月份《指尖江湖》的推出估计将令公司2020年的势头持续,并造就利润提高。所以花旗下调其目标价至32港元,并维持“买入”评级。

同样,汇丰指出,在倒数9个季度(2017年第三季度至2019年第三季度)增长率9下降之后,加之2020年的平稳的游戏上线后,该行指出网络游戏将在未来12个月保持其大力的轨迹,故保持“买入”评级,并上调目标价至36港元。


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